Sensorik und Wahrnehmung: Marktgröße und LiDAR-Wettlauf

01Die Wahrnehmungsschicht

Wahrnehmungshardware erfüllt zwei verschiedene Aufgaben. Beim „Sehen“ dominieren LiDAR (Light Detection and Ranging) und Kameras für Kartierung, Hinderniserkennung und Lokalisierung. Dieser reifere, besser finanzierte Teil wurde ein Jahrzehnt lang für autonome Autos entwickelt, bevor die Robotik ihn brauchte. Das „Fühlen“ von Greifkraft, Kontakt und Rutschen über Hände und Füße ist neuer und kleiner. Es wird speziell für Humanoide aufgebaut, weil zuvor kein benachbarter Markt eine fünfgliedrige Hand benötigte, die ihre Umwelt ertastet.

02LiDARs Wende zur Robotik

Modernes rotierendes LiDAR geht auf 2005 zurück, als David Hall von Velodyne für die DARPA Grand Challenge einen Sensor mit 64 Lasern baute und damit praktische 3D-Punktwolkenkartierung ermöglichte. Hesai und RoboSense, ursprünglich Suteng Innovation Technology, wurden 2014 gegründet und wuchsen mit Fahrzeug-LiDAR, jahrelang im Stückkostenwettbewerb für autonomes Fahren und ADAS. Hesai ging im Februar 2023 an die Nasdaq, RoboSense im Januar 2024 an die Hongkonger Börse. Pionier Velodyne fusionierte Anfang 2023 mit Ouster, statt als eigenständiger reiner Auto-LiDAR-Anbieter zu überleben, ein Zeichen des harten Preiskampfs. Als Humanoide und Vierbeiner ab etwa 2024 eine margenstärkere Kundengruppe wurden, richteten beide Anbieter wesentliche Teile ihrer Produktpläne auf Robotik-LiDAR aus, nicht nur als Nebengeschäft zum Auto.

03Größe des LiDAR-Markts

MarketsandMarkets schätzt den weltweiten LiDAR-Markt über alle Anwendungen, also Automobil, Robotik, Geodaten und Industrie zusammen, auf 3,27 Mrd. US-Dollar 2025 und 12,79 Mrd. 2030, entsprechend 31,3 % jährlichem Wachstum. Das umfasst weit mehr als Robotik. Es fand sich keine Forschungsfirma mit einer eigenen Marktgrößenreihe nur für Robotik-LiDAR-Umsatz. Deshalb sind die folgenden robotikspezifischen Auslieferungs- und Anteilszahlen für dieses Segment direkter relevant.

Datenhinweis: Hesai und RoboSense beanspruchen öffentlich jeweils Platz eins bei Robotik-LiDAR, verwenden dafür aber unterschiedliche Kategorien; ihre Angaben sind nicht direkt vergleichbar. Hesais Zahl von 239.273 Einheiten bei einem Plus von 425,8 % gegenüber dem Vorjahr gilt ausschließlich für humanoide und vierbeinige Roboter. RoboSense nennt 303.000 Einheiten für eine breitere Kategorie aus Humanoiden, Mährobotern und unbemannten Lieferfahrzeugen und meldet zusätzlich Partnerschaften mit rund 50 Herstellern von Humanoiden und Vierbeinern, darunter Unitree, AgiBot, Galbot, ENGINEAI und Dobot. Beide Zahlen stammen aus eigenen Unternehmensangaben — Hesais SEC-Einreichung und RoboSenses Pressemitteilung — und nicht aus einer unabhängigen Zählung; sie dürfen nicht addiert werden. Die Marktgröße bezieht sich ausschließlich auf LiDAR, nicht auf den gesamten Sensorik- und Wahrnehmungsstack. Kameras, IMU sowie taktile und Kraft-/Drehmomentsensoren, die im Artikel als eigener kleinerer Teilmarkt vorkommen, sind nicht enthalten, weil keine gefundene Forschungsfirma eine einheitliche Marktgrößenreihe über alle Bereiche veröffentlicht.

Market data as of 2026-07

04Die wichtigsten Akteure

Hesai und RoboSense beanspruchen öffentlich beide die Führung bei Robotik-LiDAR; ihre realen Zahlen sind nicht direkt vergleichbar. Hesai meldete 2025 genau für Humanoide und Vierbeiner 239.273 Einheiten, 425,8 % mehr als 45.503 im Jahr 2024. RoboSense meldete 303.000 Einheiten in der breiteren Kategorie aus Humanoiden, Mährobotern und unbemannten Lieferfahrzeugen, 1.142 % mehr als im Vorjahr, sowie Partnerschaften mit rund 50 Humanoiden- und Vierbeinerherstellern wie Unitree, AgiBot, Galbot, ENGINEAI und Dobot. Wegen der unterschiedlichen Kategorien dürfen die Zahlen weder addiert noch als eindeutige Rangliste gelesen werden: RoboSense hat die größere Gesamtsumme, Hesai den engeren Humanoiden-/Vierbeinerwert. Im ersten Quartal 2026 meldete RoboSense 330.300 LiDAR-Einheiten insgesamt; erstmals entfielen über 50 % der Auslieferungen auf Robotik.

05Taktile Erfassung

Neben LiDAR und Kameras brauchen Humanoide einen Sinn, den klassische Industrieroboterarme meist nicht hatten: Tastsinn. Eine Hand muss die Greifkraft für Ei und Schraubenschlüssel anpassen und beginnendes Rutschen erkennen. Dafür braucht sie Tastsensoren an Fingerspitzen und Handfläche sowie Kraft-Momenten-Sensoren am Handgelenk. Marktschätzungen dieser Teilmärkte sind dünner und weniger unabhängig geprüft als die LiDAR-Zahlen und daher nur richtungsweisend. Eine Spezialstudie beziffert den Markt für Humanoiden-Drehmomentsensoren auf 515 Mio. US-Dollar 2024, prognostizierte 1,28 Mrd. 2025 und 7,87 Mrd. 2032, rund 41 % jährliches Wachstum 2024–2032. Das ist steiler als die geschätzte Entwicklung des Humanoiden-Tastsensormarkts von rund 168 auf 185 und 361 Mio. US-Dollar in denselben Jahren und zeigt dessen frühere Reifephase gegenüber Kraft-Momenten-Sensorik.

Die Anbieterbasis unterscheidet sich stark vom chinesisch konzentrierten LiDAR-Feld. ATI Industrial Automation und FUTEK aus den USA erweitern etablierte Industrie-Kraft-Momenten-Sensoren auf Humanoidenhandgelenke. Bota Systems aus der Schweiz baut speziell ROS2-kalibrierte Sensoren für Cobot- und Humanoidenhandgelenke. Bei Tastsensoren ist Pressure Profile Systems aus den USA ein etablierter Anbieter resistiver Technik; Sensor Products Inc. aus den USA und Aodiwei aus China konkurrieren mit günstigeren kapazitiven Sensoren. Im August 2025 zeigte XJCSENSOR aus China auf der World Robot Conference in Peking einen MEMS-Kraft-Momenten-Sensor, ein Signal für chinesischen Wettbewerb in einer bisher von US- und Europaspezialisten geführten Kategorie.

06Kommende Herausforderungen

Bei LiDAR ist offen, ob sich die Ansprüche von Hesai und RoboSense bei größerem Robotikumsatz und standardisierter Berichterstattung zu einer Rangliste annähern oder ob beide weiterhin die Kategorien um ihre stärkste Zahl ziehen, wie schon bei Humanoiden-Auslieferungen und Drohnenanteilen. Beim Tastsinn ist die Frage grundlegender: Wird eine Technik, kapazitiv, resistiv oder anders, zum Standard wie LiDAR für 3D-Kartierung, oder bleiben humanoide Hände ein Gemisch verschiedener Sensortypen und Anbieter?

07Zeitleiste

08Häufige Fragen