AGV und AMR im Vergleich: Marktgröße und Flottengröße

01AGV und AMR sind nicht dasselbe

Die beiden Akronyme im Namen dieses Segments stehen für zwei unterschiedliche Technologiegenerationen. Ein AGV (automated guided vehicle, fahrerloses Transportsystem) folgt einem festen Weg – ursprünglich Magnetband oder im Boden verlegte Drähte, später QR-Codes oder reflektierende Markierungen –, und das schon seit dem frühesten industriellen Einsatz dieser Technologie in den 1950er-Jahren.

Ein AMR (autonomer mobiler Roboter) navigiert dynamisch mithilfe von Bordsensoren und Kartierungssoftware (meist SLAM — simultane Lokalisierung und Kartierung) und kann seine Route bei Hindernissen oder veränderten Lagerlayouts frei neu planen, ohne auf physische Infrastruktur angewiesen zu sein.

Der Unterschied zeigt sich, wenn sich der Standort ändert. Ein AGV braucht bei jeder Layoutänderung neu verlegte Bänder oder Marker; ein AMR muss nur seine Karte neu aufbauen und umfährt Hindernisse selbst. Das erspart die Installationsarbeit, kostet aber pro Einheit mehr Sensorik und Rechenleistung.

Der Wandel von AGV zu AMR erzählt im Kleinen dieselbe Geschichte wie der Rest der physischen KI: Fest codiertes, starres Verhalten weicht Software, die wahrnimmt und sich anpasst – und es ist die AMR-Hälfte dieses Segments, die fast das gesamte jüngste Wachstum und die Finanzierung angetrieben hat.

02Wie der Markt entstand

Kiva Systems, 2003 gegründet, schuf das heutige Modell: orange Roboter bringen ganze Regale zum Beschäftigten. Amazon kaufte Kiva 2012 für rund 775 Mio. US-Dollar, benannte es in Amazon Robotics um und baute seine Logistikzentren um. Im Juni 2019 meldete VP Brad Porter auf der re:MARS mehr als 200.000 weltweit eingesetzte Antriebsroboter. Im Juni 2025 waren es über 750.000; am 1. Juli 2025 bestätigte Amazon den millionsten Roboter in einem japanischen Zentrum und mehr als 300 Standorte weltweit. VP Scott Dresser nannte Amazon den weltweit größten Hersteller und Betreiber mobiler Robotik – nach Stückzahl zutreffend, mit dem Vorbehalt, dass keiner verkauft wird.

03Marktgröße und wichtigste Akteure

Grand View Research schätzt den AMR-Weltmarkt auf 4,7 Mrd. US-Dollar 2025, 5,5 Mrd. 2026 und 14,0 Mrd. 2033. Flottenzahlen teilen sich jedoch in nicht direkt vergleichbare Kategorien: Amazon Robotics betreibt einen internen Bestand, der weder verkauft noch vermietet wird. Kommerzielle Anbieter verkaufen oder vermieten an Dritte. Geek+ hatte Mitte 2025 über 66.000 Roboter in mehr als 40 Länder geliefert; Hai Robotics bis Ende 2024 rund 17.000 kumulierte Verkäufe. Diese Werte ergeben keine gemeinsame Marktanteilsrangliste: Sie messen interne Nutzung gegenüber Verkäufen an Kunden.

Datenhinweis: Diese drei Unternehmen sprechen nicht wirklich dieselben Kunden an. Die mehr als eine Million Roboter von Amazon Robotics bilden eine unternehmenseigene Flotte für Amazons eigene Lager und werden nicht an andere Unternehmen verkauft oder vermietet. Die Zahl ist daher nicht mit Geek+ und Hai Robotics vergleichbar, die AMR gewerblich an Dritte verkaufen oder vermieten. `shipmentVolume` für die jährliche Stückzahl fehlt hier, weil selbst der IFR-Bericht „World Robotics — Service Robots“ als branchenweit nächster Vergleich ausdrücklich auf einer Stichprobe beruht und „NICHT auf die gesamte Branche hochgerechnet“ wird. Außerdem änderten sich die Transport- und Logistikstückzahlen zwischen den Ausgaben so, dass keine saubere Mehrjahresreihe entsteht: Die IFR meldete rund 113.000 Einheiten für 2023 und rund 103.000 für 2024. Der Rückgang kann ebenso auf geänderte Klassifizierungen wie auf reale Mengen zurückgehen. In weniger belastbaren Marktberichten kursieren Umsatzanteile einzelner Anbieter, etwa konkrete zweistellige Werte, ohne klare und überprüfbare Methodik; sie werden hier bewusst nicht wiedergegeben.

Market data as of 2026-07

04Chinesische Anbieter gehen an die Börse

Dieses Segment erreichte einen Meilenstein, den die Humanoiden- und Roboterarm-Segmente noch nicht erreicht hatten — jedenfalls auf Anbieterseite: Am 9. Juli 2025 notierte Geek+ unter dem Kürzel 2590.HK an der Hongkonger Börse, als weltweit erstes börsennotiertes Unternehmen im Markt für AMR-Lagerrobotik und als bis dahin größter Börsengang eines Robotikunternehmens unter den H-Aktien, der Klasse von in Hongkong notierten Anteilen festlandchinesischer Unternehmen. Das öffentliche Angebot in Hongkong war mehr als 133-fach überzeichnet, das heißt, Anleger zeichneten mehr als das 133-Fache der angebotenen Aktien. Vor dem Börsengang wies Geek+ für 2024 einen Umsatz von 2,4 Mrd. Yuan (rund 330 Mio. US-Dollar) aus und war damit das umsatzstärkste der in Hongkong notierten Robotikunternehmen.

05Der Wechsel zu Robots-as-a-Service

Rund 41 % neuer AMR-Einsätze 2025 nutzten RaaS – monatliche oder aufgabenbezogene Zahlung statt Investitionskauf –, nach 28 % 2023; für 2030 werden 62 % erwartet. Das senkt die Einstiegshürde, verändert aber Wachstumsberichte: Bei RaaS folgt Umsatz dem Flottenbestand zeitversetzt über Jahre. Stückzahlen und umsatzbasierter Marktanteil erzählen daher verschiedene Geschichten.

06Kommende Herausforderungen

Die meisten Segmente auf dieser Seite konvergieren zumindest auf eine überschaubare Namensliste, selbst wenn die Reihenfolge strittig ist. Dieses tut nicht einmal das und wird es womöglich noch eine Weile nicht: Der größte Betreiber ist kein Anbieter, das jüngste börsennotierte Unternehmen ist nicht der größte Betreiber, und das Beschaffungsmodell selbst verschiebt sich unter allen Beteiligten. Geprüft wird derzeit nicht, welches Unternehmen gewinnt, sondern ob RaaS-Preise mittelgroßen Lagerbetreibern – nicht nur Riesen wie Amazon – AMR-Flotten in einer Größenordnung ermöglichen, die bisher vor allem die interne Operation eines einzigen Unternehmens war.

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