로봇 센서·인지: 시장 규모와 LiDAR 경쟁

01지각을 담당하는 층

인지 하드웨어는 성격이 전혀 다른 두 가지 역할로 나뉩니다. ‘보는’ 역할은 환경을 지도화하고 장애물을 탐지하며 공간에서 로봇의 위치를 파악하는 일입니다. LiDAR와 카메라가 중심이며, 로봇이 본격적으로 필요로 하기 전부터 자율주행차 산업이 지난 10년 동안 기술과 공급망을 키워 왔기 때문에 더 성숙하고 투자도 많이 받은 영역입니다. ‘느끼는’ 역할은 로봇의 손과 발을 통해 파지력, 접촉, 미끄러짐을 감지하는 일입니다. 이쪽은 더 새롭고 규모도 작습니다. 다섯 손가락으로 접촉을 감지해야 하는 수요가 이전의 다른 시장에는 없었기 때문에, 인접 산업의 기술을 물려받은 것이 아니라 휴머노이드 로봇을 위해 새로 구축되고 있습니다.

02로봇으로 방향을 튼 LiDAR

현대식 회전형 LiDAR의 계보는 2005년으로 거슬러 올라갑니다. Velodyne의 David Hall이 DARPA Grand Challenge 자율주행 대회를 위해 64개 레이저를 갖춘 센서를 만들면서 포인트클라우드 기반 3차원 지도를 처음으로 실용화했습니다. 2014년 각각 설립된 Hesai와 RoboSense(당시 명칭 Suteng Innovation Technology)는 이후 자율주행차 LiDAR 시장의 성장에 힘입어 사업을 키웠습니다. 자율주행차와 ADAS 고객을 상대로 오랫동안 대당 가격을 중심으로 경쟁했습니다. Hesai는 2023년 2월 Nasdaq에, RoboSense는 2024년 1월 Hong Kong Stock Exchange에 상장했습니다. 이 분야의 개척자 Velodyne은 자동차 LiDAR 전업 독립기업으로 살아남지 못하고 2023년 초 Ouster와 합병했습니다. 원래 시장의 가격경쟁이 얼마나 혹독했는지를 보여주는 사례입니다. 2024년 무렵부터 휴머노이드와 사족보행 로봇이 새로운 고마진 고객층으로 부상하자 Hesai와 RoboSense는 로보틱스를 자동차 사업의 부수 영역으로 취급하지 않고, 제품 로드맵의 상당 부분을 로봇 전용 LiDAR로 전환했습니다.

03LiDAR 시장 규모

MarketsandMarkets는 자동차, 로보틱스, 지리공간, 산업용을 모두 합친 세계 LiDAR 시장을 2025년 32억7천만 달러에서 2030년 127억9천만 달러로 성장할 것으로 추정합니다. 연평균성장률은 31.3%입니다. 그러나 이 숫자는 로보틱스보다 훨씬 넓은 응용 분야를 포함합니다. 로보틱스 전용 LiDAR 매출만 따로 분리해 일관된 시장규모 시계열을 공개한 조사기관은 찾지 못했습니다. 따라서 아래에 제시하는 로보틱스 전용 출하량과 시장점유율 수치가 이 분야를 이해하는 데 더 직접적입니다. 전체 LiDAR 시장 전망을 로봇용 매출로 오해해서는 안 됩니다.

데이터 주: Hesai와 RoboSense 모두 1위를 주장하지만 범위가 달라 직접 비교할 수 없습니다. Hesai의 239,273대(+425.8% YoY)는 휴머노이드·사족보행용만, RoboSense의 303,000대는 휴머노이드·로봇 잔디깎이·무인 배송차량까지 더 넓습니다. RoboSense는 Unitree, AgiBot, Galbot, ENGINEAI, Dobot 등 약 50개 휴머노이드·사족보행 업체와의 협력도 별도 보고합니다. 둘 다 독립 집계가 아닌 회사 자체 공시(SEC 제출·보도자료)라 합산하면 안 됩니다. 시장 규모는 LiDAR만 대상으로 하며 카메라, IMU, 촉각·힘/토크 센서까지의 전체 센서·인지 스택이 아닙니다. 이를 모두 포괄하는 일관된 시계열을 낸 단일 기관을 찾지 못했습니다.

Market data as of 2026-07

04주요 기업

Hesai와 RoboSense는 각각 자신이 로보틱스용 LiDAR 1위 공급사라고 공개적으로 주장하며, 두 주장 모두 실제 수치에 근거합니다. 다만 집계 범위가 달라 직접 비교할 수는 없습니다. Hesai는 휴머노이드와 사족보행 로봇에 한정한 2025년 로보틱스 LiDAR 출하량이 239,273대라고 밝혔습니다. 2024년 45,503대보다 425.8% 늘어난 수치입니다. RoboSense는 휴머노이드, 로봇 잔디깎이, 무인 배송차량을 포함하는 더 넓은 범주에서 2025년 303,000대를 출하해 전년 대비 1,142% 증가했다고 보고했습니다. Unitree, AgiBot, Galbot, ENGINEAI, Dobot을 포함해 약 50곳의 휴머노이드·사족보행 로봇 제조사와 협력한다고도 별도로 밝혔습니다. 두 회사가 서로 다른 로봇 범주를 집계하므로 수치를 합산하거나 확정된 순위로 읽어서는 안 됩니다. RoboSense의 총량이 더 크지만 Hesai의 수치는 휴머노이드와 사족보행 로봇만 좁게 집계한 값입니다. RoboSense의 성장세는 2026년 초에도 이어졌습니다. 1분기 전체 LiDAR 출하량은 330,300대였고, 로보틱스용 비중이 사상 처음으로 전체 출하의 50%를 넘었다고 회사는 밝혔습니다.

05촉각 감지

휴머노이드 로봇에는 LiDAR와 카메라뿐 아니라 기존 산업용 로봇 팔에는 대부분 없었던 감각, 즉 촉각이 필요합니다. 휴머노이드 손은 달걀과 렌치를 잡을 때 서로 다른 힘을 가해야 하고 물체가 미끄러지기 시작하는 순간도 알아차려야 합니다. 이를 위해 손끝과 손바닥 전반의 촉각 센서와 손목의 힘·토크 센서가 필요합니다. 이 하위 시장의 업계 조사치는 앞서 본 LiDAR 수치보다 자료가 적고 독립 검증도 부족하므로, 정확한 확정치보다 방향을 보여주는 지표로 읽어야 합니다. 한 전문 시장조사업체는 휴머노이드 로봇용 토크 센서 시장을 2024년 5억1,500만 달러, 2025년 12억8천만 달러, 2032년 78억7천만 달러로 추정합니다. 2024~2032년 연평균성장률은 약 41%입니다. 같은 기간 휴머노이드 촉각 센서 시장 추정치는 약 1억6,800만 달러에서 1억8,500만 달러, 3억6,100만 달러로 늘어나는 데 그칩니다. 훨씬 가파른 토크 센서 성장곡선은 촉각 센서가 힘·토크 센서보다 아직 더 초기 단계임을 반영합니다.

이 분야의 공급망은 중국 기업에 집중된 LiDAR 시장과 전혀 다릅니다. 미국의 ATI Industrial Automation과 FUTEK은 산업 자동화 분야에서 출발해 휴머노이드 손목용으로 사업을 넓히고 있는 전통적인 힘·토크 센서 제조사입니다. 스위스 Bota Systems는 협동로봇과 휴머노이드 손목 시장을 겨냥해 ROS2에 맞춰 보정한 힘·토크 센서를 개발했습니다. 촉각 센서에서는 미국 Pressure Profile Systems가 저항식 촉각 센서 분야의 기존 공급사입니다. 미국 Sensor Products Inc.와 중국 Aodiwei는 더 저렴한 정전용량식 촉각 센서로 경쟁합니다. 2025년 8월 중국 XJCSENSOR는 베이징 World Robot Conference에서 MEMS 기반 힘·토크 센서를 공개했습니다. 지금까지 미국과 유럽 전문업체가 주도해 온 시장에 중국 공급사가 도전하기 시작했다는 신호 가운데 하나입니다.

06앞으로의 과제

LiDAR 쪽의 핵심 질문은 Hesai와 RoboSense가 서로 주장하는 1위가 앞으로 하나의 일관된 순위로 수렴하느냐는 것입니다. 로보틱스 매출 비중이 양사에서 커지고 공시 기준이 표준화되면 비교가 쉬워질 수 있습니다. 반대로 각 회사가 자신에게 가장 유리한 수치에 맞춰 시장 범주를 계속 다르게 그을 가능성도 있습니다. 이 사이트가 휴머노이드 출하량과 드론 시장점유율에서 이미 확인한 패턴입니다. 촉각 센서 쪽의 질문은 더 근본적입니다. 정전용량식·저항식 또는 다른 방식 가운데 하나가 3D 매핑의 LiDAR처럼 사실상의 표준이 될지, 아니면 현재처럼 휴머노이드 손 하나에 여러 공급사의 서로 다른 센서가 혼재할지를 지켜봐야 합니다.

07연표 한눈에 보기

08자주 묻는 질문