ロボット向けセンサー・知覚：市場規模とLiDARを巡る競争

01知覚を担うレイヤー

知覚用ハードウェアは、性質の大きく異なる2つの役割に分かれます。「見る」こと（環境をマッピングし、障害物を検知し、空間内でロボット自身の位置を推定すること）はLiDAR（光による測距・検知）とカメラが主導しており、この分野のうちより成熟し資金も厚い半分です。ロボティクスがそれを必要とする以前の10年間、自動運転車産業向けに構築されてきた技術基盤があるためです。

「感じる」こと（ロボットの手や足を通じて把持力・接触・滑りを検知すること）は、より新しく規模も小さい半分であり、隣接産業から引き継いだものではなくヒューマノイドロボット向けに専用開発されています。これまで、五本指の手で世界を触覚を通じて感知する必要のある市場は他になかったためです。

02LiDARのロボットへの転換

現代の回転式LiDARは2005年に遡ります。Velodyneのデビッド・ホールが、DARPA Grand Challenge自律走行車競技のために64レーザーのセンサーを開発し、点群による3Dマッピングを初めて実用的なものにしました。

Hesaiと（当初は「速騰聚創」の名で知られた）RoboSenseは、いずれも2014年に設立され、その後に続いた自動運転車向けLiDARブームの上に事業を築き、長年にわたり主に自動運転車・ADAS顧客向けの単価競争で凌ぎを削ってきました。Hesaiは2023年2月にNasdaqに上場、RoboSenseは2024年1月に香港証券取引所に上場しました。

このカテゴリの先駆者であったVelodyne自身は、独立系の自動車向けLiDAR専業として生き残る道を選ばず、2023年初頭にOusterと合併しています。当時の自動車向けLiDAR市場での価格競争がいかに過酷だったかを示す一例です。

2024年頃からヒューマノイド・四足歩行ロボットが利益率の高い新たな顧客層として台頭すると、HesaiとRoboSenseはいずれも、自動車向けの副業としてではなく、製品ロードマップの相当な部分をロボティクス向けLiDARに振り向けるようになりました。

03LiDARの市場規模

MarketsandMarketsは、世界のLiDAR市場（自動車・ロボティクス・地理空間・産業用を含む全用途）を2025年に32.7億ドルと推計し、2030年には127.9億ドルまで成長すると見込んでいます（年平均成長率31.3%）。

この数値はロボティクス以外の用途もはるかに広く含んでおり、ロボティクス向けLiDAR売上高だけを切り出した市場規模系列を公表している調査会社は見当たりませんでした。そのため、以下の出荷台数・市場シェアの数値（いずれもロボティクス限定）のほうが、この分野の実情をより直接的に示す数字といえます。

データに関する注記： HesaiとRoboSenseはいずれも、ロボティクス向けLiDARで自社が首位だと公表しているが、両社の主張は対象範囲が異なり単純に比較できない。Hesaiの数値（239,273台、前年比+425.8%）はヒューマノイド・四足歩行ロボット向けに限定したもの。RoboSenseの数値（303,000台）は、ヒューマノイドロボット・ロボット芝刈り機・無人配送車を含むより広いカテゴリを対象としており、RoboSenseは別途、Unitree・AgiBot・Galbot・ENGINEAI・Dobotを含む約50社のヒューマノイド・四足歩行ロボットメーカーとの提携も公表している。いずれの数値も各社自身の開示（Hesaiの SEC 提出資料、RoboSenseのプレスリリース）に基づくものであり、独立した第三者による集計ではないため、単純に合算すべきではない。ここでの市場規模数値はLiDARに限定したものであり、センサー・知覚スタック全体（カメラ・IMU・触覚/力覚センサーという、本文で扱う別の小規模な市場）は含まれない。これらすべてを網羅する一貫した市場規模系列を公表している調査会社は見当たらなかった。

市場データの時点：2026-07

04主要プレイヤー

HesaiとRoboSenseは、いずれも自社がロボティクス向けLiDARの首位サプライヤーだと公表しており、両社の主張はそれぞれ実際の数字に裏付けられているものの、単純には比較できません。Hesaiは、ヒューマノイド・四足歩行ロボット向けに限定して2025年に239,273台のロボティクス向けLiDARを出荷したと報告しており、2024年の45,503台から前年比425.8%増となっています。

RoboSenseは、ヒューマノイドロボット・ロボット芝刈り機・無人配送車を含むより広いカテゴリで2025年に303,000台を出荷したと報告し、前年比1,142%増となりました。さらに、Unitree・AgiBot・Galbot・ENGINEAI・Dobotを含む約50社のヒューマノイド・四足歩行ロボットメーカーとの提携も別途公表しています。

両社が対象とするロボットのカテゴリが異なるため、両者の数値は単純に合算したり、確定した順位として読んだりすべきではありません。RoboSenseの合計台数のほうが大きいものの、Hesaiの数値はヒューマノイド・四足歩行ロボットに限定したより狭い数字です。

RoboSenseの勢いは2026年初頭も続いており、同社は第1四半期のLiDAR総出荷台数が330,300台に達し、ロボティクス向けが初めて総出荷台数の50%を超えたと報告しています。

05触覚センサー

LiDARやカメラに加えて、ヒューマノイドロボットには、産業用ロボットアームの先達がほとんど必要としなかった感覚、すなわち触覚が必要です。ヒューマノイドの手は、卵とレンチでは異なる力加減で握り、物体が滑り始めたことを検知しなければなりません。それには、指先・手のひらの触覚センサーと、手首の力覚センサーの両方が必要になります。これらのサブ市場に関する業界の市場調査推計は、上記のLiDARの数値よりも情報源が薄く、独立検証も進んでいないため、方向性を示すものとして読むべきです。ある専門市場調査会社の推計では、ヒューマノイドロボット向け力覚（トルク）センサー市場は2024年に5.15億ドル、2025年には12.8億ドル（予測）、2032年には78.7億ドルまで成長すると見込まれています（2024〜2032年の年平均成長率約41%）。これは同時期のヒューマノイドロボット向け触覚センサー市場の推計（約1.68億ドルから1.85億ドル、2032年には3.61億ドル）と比べてはるかに急な成長曲線であり、触覚センシングが力覚センシングと比べていかに初期段階にあるかを反映しています。

サプライヤーの顔ぶれは、中国企業に集中するLiDARとはまるで異なります。米国のATI Industrial AutomationとFUTEKはいずれも実績のある力覚センサーメーカーで、産業用オートメーションの基盤からヒューマノイドの手首向けへと事業を広げています。スイスのBota Systemsは、協働ロボット・ヒューマノイドの手首市場を狙い、ROS2キャリブレーション対応の力覚センサーを専門に構築してきました。触覚側では、米国のPressure Profile Systemsが抵抗式触覚センシングの実績あるサプライヤーである一方、米国のSensor Products Inc.と中国のAodiweiは、より低コストな静電容量式触覚センサーで競合しています。2025年8月には、中国のXJCSENSORが北京で開催された世界ロボット大会（World Robot Conference）でMEMSベースの力覚センサーを発表しました。これまで米欧の専業企業が主導してきたこのカテゴリに、中国サプライヤーが参入し始めている兆しの一つです。

06今後の課題

LiDAR側での未解決の問いは、ロボティクスが両社の売上高に占める割合が拡大し開示がより標準化されるにつれて、HesaiとRoboSenseの対立する主張が一つの整合した順位に収れんしていくのか、それとも当サイトがヒューマノイドの出荷台数やドローン市場シェアで既に見てきたパターンと同様、両社が自社にとって最も都合の良い数字が出るカテゴリの線引きを続けるのか、です。

触覚側の問いはより根本的です。LiDARが3Dマッピングにおいてそうなったように、単一のセンシング技術（静電容量式・抵抗式・その他の方式）がデフォルトになるのか、それとも現状のように、ヒューマノイドの手が異なるサプライヤーのセンサー方式を寄せ集めたまま出荷され続けるのか、です。

07年表

08よくある質問（FAQ）