四足歩行ロボット市場：46倍の価格差

012つの異なる事業

四足歩行ロボットの基本的な仕事は、価格が1,600ドルでも74,500ドルでも変わりません。車輪型では越えられない不整地を、2足歩行のようなバランス制御のコストと複雑さを抱え込まずに移動することです。

違いが出るのは、その中核能力を取り巻く部分です。危険環境向けの認証、ペイロードやセンサーの統合、サポート契約、そして産業用の顧客が上乗せ料金を払ってでも求める信頼性の保証。いずれもホビー用途では要らないものです。

この中で最も見えにくく、最も真似しにくいのが認証です。たとえばANYboticsの「ANYmal X」は、ATEXとIECExのZone 1に適合しています。通常の運転中に爆発性ガスの雰囲気が生じ得る区域を対象とする規格で、稼働中の製油所を歩けるのはこの認証があるからです。取得するには設計段階からハードウェアに制約がかかり、判定を出すのはメーカー自身ではなく第三者機関です。

この差があるために、この分野には単一のランキングが実質的に成立しません。ランキングは2つあり、互いにほとんど接点を持ちません。当サイトで扱う他の多くの分野とは、この点が異なります。

02市場の誕生

1992年にMITのLeg Lab（脚型ロボット研究室）からのスピンオフとして設立されたBoston Dynamicsは、最初の20年間を商用製品ではなく防衛資金による研究に費やしました。2004年に発表されたDARPA支援の四足歩行ロボット「BigDog」は、戦闘用途には騒音が大きすぎるという理由でお蔵入りとなり、後継の「LS3」も2015年頃に同様の運命をたどりました。

その後同社は2度、所有者が変わりました。2013年12月にGoogleの親会社Alphabetが買収し、2017年6月にはSoftBankへ売却されています（いずれも金額は非公開）。

同社として初めて本格的な商用製品になったのが、四足歩行ロボット「Spot」です。2019年9月に限定提供が始まり、2020年6月には米国で74,500ドルの一般販売に移りました。

2020年12月、Hyundai Motor GroupがSoftBankから支配的持分を取得することで合意します。Boston Dynamicsの企業価値を11億ドルと評価した取引で、2021年6月に完了し、Hyundaiは約80%の株式に約8億8,000万ドルを支払いました。

その後の株式異動の詳細は公表されていませんが、2026年6月にHyundaiが取得したSoftBankの残存持分は9.65%で、対価は3億2,500万ドルでした。これによりHyundaiは、MITからのスピンオフ以来初めて同社を完全子会社としています。

2016年8月に中国で設立されたUnitreeは、まったく異なる道を歩みました。2021年に初代の消費者向け四足歩行ロボット「Go1」を発売し、2023年には「Go2」を投入しました。価格はおよそ1,600ドルからとSpotのごく一部にとどまり、認証済みの産業導入ではなくホビーユーザー・研究者・開発者を狙いました。

第三の道を歩んだのが、スイスのANYboticsです。ETHチューリッヒのRobotic Systems Labから2016年にスピンオフした同社は、研究用や消費者向けから始めるのではなく、当初から産業点検専用として「ANYmal」プラットフォームを組み上げました。

03市場規模

Precedence Researchは、世界の四足歩行ロボット市場を2025年に31.2億ドルと推計し、2035年には175.3億ドルまで成長すると見込んでいます（年平均成長率18.8%）。

この数値は相当な注意を払って読む必要があります。Data Inteloは、名目上同じカテゴリを2025年時点で約5.41億ドルと推計しており、Precedenceの推計のおよそ6分の1にとどまります。これは市場そのものについての事実認識の相違というより、「四足歩行ロボット」に何を含めるか（商用機に加えて研究・防衛用プラットフォームを含めるかどうか等）の前提の違いを反映していると見られます。

データに関する注記： この分野の市場規模推計は大きく食い違う。上記で採用したPrecedence Researchは2025年の市場を31.2億ドルとする一方、Data Intelo（本記事採用の系列とは異なる推計）は名目上同じカテゴリを同年で約5.41億ドルとしており、その差はほぼ6倍に達する。これはおそらく対象範囲の定義の違い（防衛・研究用の四足歩行ロボットを商用機と合算するかどうか等）を反映している。上記のUnitreeの販売台数は、業界報道（SemiAnalysis、Unitreeの IPO 目論見書開示を引用）に基づくものであり、Unitree自身のプレスリリースではない。同社が2026年1月に出した販売実績に関する声明はヒューマノイドの出荷台数を対象としたもので、四足歩行ロボットに固有の数値は開示していない。Boston DynamicsのSpotの累計導入台数は、この配列には意図的に含めていない。同社自身の製品ページには日付の無い「1,500台超が顧客の手に渡っている」との記載がある一方、第三者のトラッカーは2026年時点で「世界で3,000台超を導入」と別途報告しており、日付の無い企業側の主張と未検証の集計サイトの数値との間に2倍の乖離があり、この配列に載せられるだけの裏付けのあるデータ点とは言えない。IDCは別途、2024年の世界の四足歩行ロボット出荷台数をおよそ20,000台と推計し、中国が台数のおよそ70%を占めるとしているが、これは企業別ではなく国別の数値であり、単一の（有料の）レポートに基づくものであるため、ここでは marketShare の項目としては採用していない。

市場データの時点：2026-07

0446倍の価格差

Unitreeの「Go2」は、基本構成「Air」でおよそ1,600ドルから、Pro・X系統は2,800〜5,990ドル、研究・教育向け構成は11,000ドル超です。Boston Dynamicsの「Spot」は2020年に74,500ドルで発売されました。Unitreeの最安構成とSpotの間には、ペイロードやソフトウェア追加費用を考慮する前の時点でおよそ46倍の価格差があります。

そもそも両者は同じ製品に値付けしているわけではありません。Spotが備える認証・サポート体制・ペイロード統合は、危険な産業環境で使うためのもので、ホビーユーザーには要らず、研究室にはしばしば手が届きません。

一方Go2の低価格は、はっきりと台数を狙ったものです。5桁・6桁ドルの機体なら検討すらしない開発者やホビーユーザーにまで届かせることを目指しています。

05Unitreeの販売台数

この2つの層がどれだけ規模でかけ離れているかは、Unitreeの販売台数を見るとはっきりします。同社のIPO申請書類の開示を報じた業界報道によれば、四足歩行ロボットの販売台数は2023年のおよそ7,200台から2024年にはおよそ23,700台へと、単年で3倍超に増えました。

ただしこれは報道が伝えた数字であって、Unitree自身のプレスリリースではありません。同社が2026年1月に出した公式の販売実績に関する声明はヒューマノイドの出荷台数を対象としており、四足歩行ロボット単独の数値は開示していません。

Boston Dynamicsはこれに匹敵する年間数値を公表していません。同社ウェブサイトには日付の無い「1,500台超が顧客の手に渡っている」との記載がある一方、第三者のトラッカーは2026年時点で「世界で3,000台超を導入」と別途報告しています。これは年間販売率ではなく累計導入台数であり、いずれの数値も正確な日付や独立した検証がありません。

06産業用途での導入

消費者・プロシューマー層の外側では、四足歩行ロボットを軸に本格的な産業点検事業を築いている企業が数社あります。ANYboticsは、石油・ガス／鉱業／電力／金属といった業界の顧客先で200台超の「ANYmal」を実稼働させ、週あたり数千件規模の点検を行っていると報告しています。2025年9月までの累計調達額は1億2,700万ユーロ超で、危険区域認証を取得した派生モデル「ANYmal X」の開発に充てられています。顧客への納入は2026年の予定です。

中国のDeep Roboticsは、40カ国超で約600件の導入実績を報告しています。IPO目論見書に引用されたFrost & Sullivanのデータでは、産業用四足歩行ロボットの売上高で世界首位です。ただしこれは絞り込んだカテゴリでの首位で、四足歩行ロボット全体の売上高では2位にとどまります。

2024年6月、韓国のLIG Nex1が2億4,000万ドルで過半数株式を取得したGhost Roboticsは、「Vision 60」プラットフォームを防衛顧客に供給しており、2025年12月には名前非公開のアジアのある政府と100台超の契約を結んだと報じられています。これは、顧客が産業点検向けの購入者ではなく政府の防衛予算を財源とする発注者である事例です。

07今後の課題

この分野で未解決の問いは、Unitreeの低価格・大量販売がBoston DynamicsやANYboticsを直接脅かすかどうかではありません。価格差と認証のギャップは、両者が今日同じ商談を奪い合うにはあまりに大きいためです。問いは、そのギャップが時間とともに縮まるかどうかです。

Deep RoboticsがFrost & Sullivanの調査で報告した「産業用四足歩行ロボットの売上高で世界首位」というランキングは、その兆しかもしれません。消費者向けの台数ではなく産業用途の売上高で首位に立ったということは、ホビー向け製品から認証済みの産業競合への移行が、将来の仮説ではなくすでに始まっている可能性を示しています。

価格とは別に、同じ方向へ働く力がもう一つあります。中国製の機体をめぐるデータの取り扱い・セキュリティ・サプライチェーンの透明性への懸念が、国ごとに国産の選択肢が入る余地を生んでいることです。米国のドローン規制と同じ構図で、ドローン分野の記事でも扱っています。

日本では、アールティがまさにこの理由で国産四足歩行ロボットの実用化プロジェクトを立ち上げました。2024年12月に東京大学発のオープンハード四足歩行ロボットを発表したところ、重要インフラ事業者や製造業を中心に20社超から問い合わせがあったといいます。第1弾の研究開発用モデル「Mujina」は、2025年の国際ロボット展で公開されました。これが第三の層に育つのか、国内調達の限られた用途にとどまるのかは、まだ分かりません。

08年表

09よくある質問（FAQ）

10出典