机器人传感与感知：市场规模与激光雷达竞赛

01负责感知的层

感知硬件分为两类截然不同的任务。“视觉”负责环境建图、障碍物检测和机器人空间定位，主要依赖 LiDAR（激光雷达）与摄像头。这一部分更成熟、资金更充足，因为在机器人产生需求前，自动驾驶汽车行业已投入十年建设。“触觉”则通过机器人的手脚感知握力、接触和滑动，是更新、规模更小的一部分，主要为人形机器人专门开发，而非沿用相邻行业技术；此前没有其他市场需要五指手通过触摸感知世界。

02激光雷达转向机器人

现代旋转式 LiDAR 可追溯到 2005 年。当时 Velodyne 的 David Hall 为 DARPA Grand Challenge 自动驾驶竞赛制造了一款 64 线激光传感器，使点云三维建图首次具备实用性。2014 年成立的禾赛科技与速腾聚创（原深圳市速腾聚创科技有限公司）都受益于随后兴起的车载 LiDAR 市场，多年来主要围绕自动驾驶和 ADAS 客户的单价竞争。禾赛于 2023 年 2 月在纳斯达克上市，速腾聚创于 2024 年 1 月在香港交易所上市。品类先驱 Velodyne 未能继续作为独立的纯车载 LiDAR 企业生存，而是在 2023 年初与 Ouster 合并，显示原有市场价格竞争之激烈。约从 2024 年起，人形与四足机器人成为利润率更高的新客户群；禾赛和速腾聚创都将相当一部分产品路线转向机器人专用 LiDAR，而不再只把它视为车载业务的附属市场。

03LiDAR 市场规模

MarketsandMarkets 估计，全球 LiDAR 市场（汽车、机器人、地理空间与工业等全部应用合计）2025 年为 32.7 亿美元，2030 年将增至 127.9 亿美元，年复合增长率 31.3%。这一数字远不只涵盖机器人；目前未找到研究机构单独发布机器人专用 LiDAR 营收的连续市场规模数据。因此，下文机器人专用的出货量与市场份额数字，对本细分领域更具直接参考意义。

数据说明： Hesai 与 RoboSense 都公开宣称自己位居机器人激光雷达市场第一，但两者采用的类别范围不同，不能直接比较。Hesai 的 239,273 台（同比增长 425.8%）仅针对人形与四足机器人；RoboSense 的 303,000 台覆盖范围更广，包括人形机器人、机器人割草机和无人配送车。RoboSense 另称已与约 50 家人形／四足机器人制造商合作，包括 Unitree、AgiBot、Galbot、ENGINEAI 和 Dobot。两组数字均来自公司自身披露（Hesai 的 SEC 文件、RoboSense 的新闻稿），并非独立第三方统计，不能相加。此处市场规模仅涵盖激光雷达，并非完整的传感器／感知技术栈；相机、IMU，以及正文另述、规模较小的触觉与力／力矩传感器均不在内，因为未找到对所有这些类别发布口径一致市场规模序列的单一研究机构。

Market data as of 2026-07

04主要厂商

禾赛与速腾聚创都公开宣称自己是机器人 LiDAR 第一供应商，两项主张都有真实数字支撑，但不可直接比较。禾赛披露，2025 年面向人形与四足机器人的机器人 LiDAR 出货 239,273 台，较 2024 年 45,503 台增长 425.8%。速腾聚创披露，2025 年按更广口径——人形机器人、机器人割草机和无人配送车合计——出货 303,000 台，同比增长 1,142%；公司还另行披露已与约 50 家人形和四足机器人厂商合作，包括宇树、智元、银河通用、众擎和越疆。由于两家公司统计的机器人类别不同，数字不能相加，也不能视为已确定的排名。速腾聚创总数更大，禾赛数字则只针对人形与四足机器人。速腾聚创的增长延续至 2026 年初：公司称第一季度 LiDAR 总出货 330,300 台，机器人产品首次超过总出货量的 50%。

05触觉感知

除 LiDAR 与摄像头外，人形机器人还需要传统工业机械臂通常没有的感官：触觉。人形手抓鸡蛋和扳手时必须采用不同握力，并检测物体何时开始滑动，因此指尖和手掌需要触觉传感器，手腕则需要力／力矩传感器。这些子市场的研究估算少于 LiDAR，独立验证也更有限，只宜视为方向性指标。一项专业市场研究估计，人形机器人力矩传感器市场从 2024 年 5.15 亿美元增至 2025 年预测 12.8 亿美元，并在 2032 年达 78.7 亿美元；2024—2032 年年复合增长率约 41%。同一时期，人形机器人触觉传感器市场的估算轨迹约为 1.68 亿、1.85 亿和 3.61 亿美元，明显更平缓，反映触觉感知相对力／力矩感知仍处于更早阶段。

这一供应商格局与中国企业集中的 LiDAR 市场截然不同。美国 ATI Industrial Automation 与 FUTEK 都是成熟的工业力／力矩传感器厂商，正从工业自动化延伸到人形机器人手腕。瑞士 Bota Systems 专门打造经 ROS 2 校准、面向协作机器人和人形机器人手腕的力／力矩传感器。触觉侧，美国 Pressure Profile Systems 是成熟的电阻式触觉传感供应商；美国 Sensor Products Inc. 与中国奥迪威则竞争成本更低的电容式触觉传感器。2025 年 8 月，中国鑫精诚传感器在北京世界机器人大会发布基于 MEMS 的力／力矩传感器，显示中国供应商开始进入此前主要由欧美专业厂商领先的品类。

06前方挑战

在 LiDAR 领域，待观察的是：随着机器人业务在两家公司营收中占比提高、披露口径逐渐标准化，禾赛与速腾聚创相互冲突的第一主张是否会收敛为一致排名；还是双方会继续划定最有利于自身数字的类别边界。本站在人形机器人出货和无人机市场份额中已经见过后一种情况。触觉侧的问题更基础：电容式、电阻式或其他技术会否像 LiDAR 成为三维建图默认方案那样形成主流，还是人形机器人的手将继续采用来自不同供应商的多种传感器拼接方案。

07时间线概览

08常见问题