机械臂：市场规模、主要厂商与安装量

01市场的形成

Unimate 1961 年进入 GM、日本 1980 年代量产、ABB 与 KUKA 1970 年代进入等工程史另有详述。到 2020 年代，工业机械臂形成稳定寡头：Fanuc、Yaskawa、ABB、KUKA“四大家族”，加上小型机械臂强者 Epson，十多年掌握市场大部分。这里的“大部分”会因按营收或台数而不同。

02协作机器人与价格战

丹麦 Universal Robots 2008 年推出 UR5，开创可在适当风险评估和安全配置下与人协同工作的“协作机器人”类别。它并非在所有应用中都可无围栏，实际安全取决于速度、工具、负载和标准。Universal Robots 此后十多年主导该类别。

2020 年代，Dobot、AUBO、JAKA 等中国厂商以比 Universal Robots 或 Fanuc 同级硬件低 60%—80% 的价格进入：5kg 负载中国协作机器人约 7,000—10,000 美元，可比西方产品约 25,000—35,000 美元。AUBO 等称核心部件自制率超过 90%。Universal Robots 2025 年营收约下降 20%，公司归因于中国品牌价格压力和亚太份额流失；即便如此，其按营收仍领先全球协作机器人类别。价格比较受配置、服务和地区影响。

032024 年的回落

全球工业机器人 2024 年新增安装 542,000 台，为历史第二高，仅比 2022 年峰值低 2%。汽车业资本开支收缩，使该最大买方安装量同比降 7% 至 126,000 台；日本电子业连续第二年减少。中国、日本、美国、德国四大市场 2024 年均未增长。Interact Analysis 与 IFR 将其视为汽车／电子资本开支周期性暂停，并预计利率下降与制造投资恢复后 2025 年重返增长；预测并非已实现结果。

04市场规模与装机量

无论如何解释暂停，长期趋势仍上升。Grand View Research 估算全球工业机器人市场 2024 年 339 亿美元、2026 年 419 亿美元、2030 年 606 亿美元，期间 CAGR 约 10.2%。IFR 以实物安装量衡量：2024 年 542,000 台，2025 年预测 575,000 台（+6%），2028 年预计年安装超过 700,000 台。营收市场规模和年度新增安装量不能互换。

数据说明： “市场份额”会随统计对象不同而含义不同。按收入计算，Interact Analysis 显示 ABB 与 Epson 在 2023 年均以 13% 并列第一；Epson 的份额几乎完全来自小型 SCARA 机械臂，与 ABB 的通用机械臂属于不同产品类别。按出货台数计算，“四大家族”（Fanuc、Yaskawa、ABB、KUKA）估计合计约占四分之三，排名口径又不相同。这些数据也不能与各国机械臂安装量混为一谈：据 IFR，中国一国占 2024 年全球安装量的 54%，尽管上方制造商前六名中没有中国公司。中国的安装量既包括四大家族／Epson 在华工厂的产品，也越来越多地包括中国本土制造商；IFR 估算后者在 2024 年占中国国内市场的 57%。

Market data as of 2026-07

05主要厂商

“市场份额”随口径改变。Interact Analysis 称 2023 年按营收 ABB 与 Epson 各 13% 并列第一，但 Epson 主要来自轻载 SCARA，和 ABB 通用工业机械臂产品组合不同；Fanuc 11%，Kawasaki、Yaskawa 各 8%，KUKA 6%。按出货台数，四大家族合计据估约占全球四分之三。前十厂商合计份额从 2023 年 64.6% 降至 2024 年 62.3%，显示边缘被中国协作机器人等新参与者侵蚀。营收份额与台数份额不可直接比较。

06机械臂的主要去向

制造商排名与安装国排名完全不同。中国 2024 年新增安装 295,000 台，占全球 54%，创单国年度纪录，尽管上述前六制造商没有中国企业。这一差距正在从内部缩小：IFR 估计中国本土厂商已占本国市场 57%，高于数年前较小的基数，主要受更便宜的零部件和政府支持的制造业投资推动。日本为 44,500 台（-4%），美国 34,200（-9%），韩国 30,600（-3%），德国 27,000（-5%）。中国之后的四大市场在 2024 年全部收缩，说明该领域的实际增长已高度集中于一个国家。这些是 2024 年年度新增安装量，不是累计保有量或厂商全球份额。

07前方挑战

在这个领域大部分历史中，人们最关心的是市场会增长得多快。如今更值得关注的问题，是“四大家族”加 Epson 能否继续掌握市场。这个稳定寡头集团曾连续十多年占据约三分之二的市场，但其边缘优势正在明显削弱。这首先发生在协作机器人市场，中国新进厂商已从该品类的开创者手中夺得实质份额；同样的变化也越来越多地出现在中国更广泛的机械臂市场，本土厂商在几年内已从少数变为中国新增安装量的多数。这种模式会从协作机器人和中国扩散到其他品类与地区，还是会被限制在目前已经可见的范围内，将由未来几年的安装量和市场份额数据来回答。

08时间线概览

09常见问题

10参考来源